Os Guerreiros Z encontram uma misteriosa caixa de música que ninguém consegue abrir. Para descobrir o que há dentro, eles recorrem ao poder das Esferas do Dragão. Quando finalmente a caixa é aberta, surge Tapion, um guerreiro que havia se selado ali dentro junto com um terrível monstro chamado Hildegarn. Agora, cabe a Goku dominar uma nova técnica para enfrentar e derrotar essa poderosa ameaça.