A história gira em torno de dois estudantes do ensino médio de Tóquio que se conectam por meio de uma pintura de fogos de artifício. A dupla segue as pistas da obra até o Festival de Fogos de Artifício de Nagaoka, em Niigata, um dos três maiores festivais do gênero no Japão, e até uma promessa misteriosa que os liga ao passado.