Road movie em que Gaspar Z'África e o diretor João Nascimento partem em direção às regiões Norte e Nordeste do país, realizando uma investigação poética entre a cultura popular brasileira e o hip-hop. A partir de encontros com mestres e mestras, o filme revela as raízes, os fluxos e as reinvenções das sonoridades que atravessam o país, misturando ritmos de matrizes africanas e indígenas, cordel, embolada, ladainhas e cantorias.