A banda Mestre Ambrósio surgiu no início dos anos 1990, em Recife. A partir de uma extensa pesquisa musical, mergulhou na cultura popular de Pernambuco, aproximando tradição e experimentação, transformando-se em um dos pilares do manguebeat, juntamente com Chico Science & Nação Zumbi e Mundo Livre S/A. A partir de arquivos, depoimentos e do reencontro dos músicos quase duas décadas depois, o filme observa como o grupo encontrou na cultura popular tradicional a base para transformar saberes ancestrais em sons contemporâneos.