Cria das favelas do Rio de Janeiro, Damião se filia ao tráfico de drogas do Morro do Rato Baleado para aumentar sua renda e pagar a faculdade. Durante um plantão noturno, avista estranhos encapuzados se esgueirando pela floresta do morro até uma igreja, revelando uma ONG ligada a políticos poderosos que esconde rituais sombrios dedicados ao Rei de Amarelo, levantando dúvidas sobre a segurança da comunidade.