Em 1927, o jovem Péter é chamado de madrugada para acompanhar o excêntrico Capitão John em uma entrega aérea aparentemente comum. A bordo de um velho zepelim e carregando uma misteriosa caixa, os dois seguem rumo a um destino distante. Mas conforme avançam pelos céus, estranhas presenças e antigos inimigos começam a surgir, transformando a viagem em algo muito mais perigoso do que Péter poderia imaginar.