Na cidade de Trinity, na Carolina do Sul, as coisas não são nada como parecem. As pessoas seguem o que é dito pelo Xerife, Lucas Buck, mas apesar de suas aparências humanas, ele tem poderes sobrenaturais. Ele é pai de Caleb Temple, um garoto que cresceu com uma família diferente e não sabe que é filho de Buck. Agora que Lucas quer o próprio filho de volta, todos na cidade passam a desconfiar de seu repentino interesse no garoto, e tentam mantê-lo afastado.